南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对

三十年代，万家庄与沙河镇为了争水源而嫌隙丛生。沙河镇文武双全的赵时俊，为解开两地的纠葛，毅然娶了万家庄庄主万大权柔弱多病却善良贤慧的独女秋玲，却把对另一个女子沈心慈的爱意深埋心底。心慈为他生下女儿赵绣

大理王子段誉（金基范饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。丐帮帮主乔峰（钟汉良饰）义薄云天，武功盖世，率领丐帮

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